SÃO PAULO, 6 Dez (Reuters) - A empresa paulista de softwares para
varejistas Linx submeteu à aprovação da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) um pedido de registro de companhia aberta junto com solicitação
para também realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em
inglês).
A operação, que envolve a venda de ações novas
(oferta primária) e de outras detidas por um dos atuais acionistas
(secundária), será coordenada pelo Credit Suisse, em parceria com Morgan
Stanley, BTG Pactual e o Itaú BBA.
A empresa se apresenta como a líder no
fornecimento de soluções de softwares para o setor varejista no Brasil,
com 29 por cento de participação de mercado. Com base num estudo da
consultoria IDC, a empresa espera que este mercado cresça em média 18
por cento ao ano até 2015 no país.
A companhia teve receita líquida de 185 milhões
de reais em 2011. O resultado operacional, medido pelo Ebitda (lucro
antes de impostos, depreciação, amortização, juros, na sigla em inglês)
das operações continuadas foi de 56 milhões no período.
De acordo com o prospecto preliminar da oferta, a
companhia pretende usar os recursos que serão levantados com a oferta
primária para novas aquisições e para capital de giro.
O acionista vendedor é o GA Brasil II Fundo de
Investimentos em Participações, instituição administrada pela Intrag, do
Itaú Unibanco. A empresa também tem entre seus sócios o BNDES, com uma
fatia de 21,7 por cento no capital.
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