Caixa capta US$ 1,5 bilhão em 1ª operação no mercado internacional.

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira (7) que captou US$ 1,5 bilhão no exterior com papéis de cinco e dez anos, em sua primeira operação no mercado internacional de capitais.
De acordo com o banco, a demanda dos investidores pelos títulos de dívida ultrapassou US$ 9 bilhões.
A emissão foi precificada a um spread (retorno) acima da taxa livre de risco americana (treasuries), diz a Caixa.
“São 175 pontos-básicos, com prazo de cinco anos e vencimento em 2017, no valor de US$ 1 bilhão, e 180 pontos-básicos, com prazo de 10 anos e vencimento em 2022, no valor de US$ 500 milhões, representando um retorno para o investidor de 2,495% ao ano e de 3,554% ao ano, respectivamente”, diz o banco.